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Organisation patrimoniale

Nous réalisons une expertise approfondie et personnalisée de votre patrimoine, tant sur le plan matrimoniale que fiscale et successorale. Grâce à celle-ci, nous établirons une stratégie en fonction de vos priorités et des meilleures solutions qui soient, pour que le moment venu, vous disposiez des revenus et de la sécurité nécessaires pour concrétiser vos projets.
Face aux évolutions fiscales et juridiques constantes, ainsi qu’aux variations des marchés financiers, nous vous accompagnons dans l’agencement et le suivi de stratégies patrimoniales globales.
Vous vous interroger sur :

  • Comment optimiser une stratégie de gestion de patrimoine adaptée à votre situation et à la législation ?
  • Comment transmettre au mieux votre patrimoine ?
  • Adapter ou réadapter au mieux votre régime matrimonial ?
  • Acheter un bien immobilier sous forme de SCI ou non ? Quelle fiscalité choisir ?
  • Comment ouvrir un contrat d’assurance vie rentable tout en adoptant un libellé avec une clause bénéficiaire adaptée ?
  • Quel sera le montant de votre retraire et comment l’optimiser dès aujourd’hui ?

N’hésitez plus à nous contacter pour une étude personnalisée.